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Nvidia ha sido el tema candente en los eventos de IA previos a su informe de ganancias
La semana pasada, el jefe de tecnología de OpenAI agradeció personalmente al CEO de Nvidia, Jensen Huang, por proporcionar los chips avanzados necesarios para ejecutar su última demostración de modelos de IA. De manera similar, en la conferencia anual de desarrolladores de Google, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, enfatizó la asociación de larga data con Nvidia, anunciando planes para que Google Cloud utilice las GPU Blackwell de Nvidia a principios de 2025.

Esta semana, Microsoft, proveedor de servidores para OpenAI, presentará nuevos avances en IA desarrollados en las GPU de Nvidia en su conferencia Build. A medida que Nvidia se prepara para su informe de ganancias trimestrales, la compañía se encuentra en un papel central en la escena tecnológica, con una capitalización de mercado que supera los $2 billones. Los analistas predicen que Nvidia reportará un crecimiento de ingresos de más del 200% año tras año por tercer trimestre consecutivo, con un aumento proyectado en los ingresos del primer trimestre del 243%.

Se espera que gran parte de los ingresos de Nvidia provenga de su negocio de centros de datos, suministrando procesadores avanzados a gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Meta, Amazon y OpenAI. Se anticipa que la rentabilidad de la compañía de sus productos de IA resultará en un aumento significativo en el ingreso neto en comparación con el año anterior. La acción de Nvidia ha experimentado un crecimiento sustancial, con un aumento del 91% este año después de triplicar su valor en 2023.

Los expertos de la industria comparan la posición de Nvidia en el mercado de IA con el papel de Cisco durante el despliegue de Internet en la década de 1990. Anticipan que Nvidia experimentará ciclos de crecimiento similares, con ingresos potencialmente triplicados o cuadruplicados en los próximos años. Se proyecta que las principales empresas tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, Meta y Apple invertirán fuertemente en infraestructura de IA, con una parte significativa dirigida hacia las chips de Nvidia.

OpenAI confía en la tecnología de Nvidia para su último chatbot, GPT-40, mientras que Meta planea incorporar 350,000 GPU de Nvidia en su infraestructura informática. A pesar de la asociación histórica de Nvidia con chips de juegos, la compañía señaló un período de crecimiento sin precedentes hace aproximadamente un año, que desde entonces se ha acelerado. Sin embargo, los analistas esperan que el crecimiento se desacelere a partir del segundo trimestre, con preocupaciones sobre la longevidad del ciclo de inversión en IA y la saturación potencial del mercado.

A pesar de los desafíos potenciales, se espera que Nvidia retenga una participación dominante en el mercado de aceleradores de IA, incluso cuando competidores como Google desarrollen sus propios chips personalizados. Una incertidumbre para Nvidia es la transición a sus chips de IA de próxima generación, Blackwell, que se espera se lancen más tarde este año. Los analistas especulan sobre una posible pausa en la compra de modelos de GPU más antiguos mientras los clientes esperan el lanzamiento de chips basados en Blackwell.

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