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Nvidia a été le sujet brûlant lors des événements sur l’IA précédant son rapport de gains.

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La semaine dernière, le responsable technologique d’OpenAI a personnellement remercié le PDG de Nvidia, Jensen Huang, pour avoir fourni les puces avancées nécessaires pour exécuter leur dernière démonstration de modèle d’IA. De même, lors de la conférence annuelle des développeurs de Google, le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a souligné leur partenariat de longue date avec Nvidia, annonçant des plans pour que Google Cloud utilise les GPU Blackwell de Nvidia début 2025.

Cette semaine, Microsoft, fournisseur de serveurs pour OpenAI, dévoilera de nouvelles avancées en matière d’IA développées sur les GPU de Nvidia lors de sa conférence Build. Alors que Nvidia se prépare à son rapport de gains trimestriel, l’entreprise se retrouve au cœur de la scène technologique, sa capitalisation boursière dépassant les 2 billions de dollars. Les analystes prévoient que Nvidia rapportera une croissance du chiffre d’affaires de plus de 200 % d’une année sur l’autre pour le troisième trimestre consécutif, avec une augmentation projetée du chiffre d’affaires du premier trimestre de 243 %.

Une grande partie du chiffre d’affaires de Nvidia devrait provenir de son activité de centres de données, fournissant des processeurs avancés à des géants de la technologie tels que Google, Microsoft, Meta, Amazon et OpenAI. La rentabilité de l’entreprise grâce à ses produits d’IA devrait se traduire par une augmentation significative du bénéfice net par rapport à l’année précédente. L’action de Nvidia a connu une croissance substantielle, avec une augmentation de 91 % cette année après avoir triplé de valeur en 2023.

Les experts du secteur comparent la position de Nvidia sur le marché de l’IA au rôle de Cisco lors du déploiement d’Internet dans les années 1990. Ils prévoient que Nvidia connaîtra des cycles de croissance similaires, avec un chiffre d’affaires potentiellement triplé ou quadruplé au cours des prochaines années. Les grandes entreprises technologiques telles que Google, Amazon, Microsoft, Meta et Apple devraient investir massivement dans l’infrastructure d’IA, une partie importante étant dirigée vers les puces de Nvidia.

OpenAI s’appuie sur la technologie de Nvidia pour son dernier chatbot, GPT-40, tandis que Meta prévoit d’incorporer 350 000 GPU de Nvidia dans son infrastructure informatique. Malgré l’association historique de Nvidia avec les puces de jeu, l’entreprise a signalé une période de croissance sans précédent il y a environ un an, qui s’est depuis accélérée. Cependant, les analystes prévoient une croissance ralentie à partir du deuxième trimestre, avec des inquiétudes concernant la durabilité du cycle d’investissement en IA et une saturation potentielle du marché.

Malgré les défis potentiels, on s’attend à ce que Nvidia conserve une part dominante du marché des accélérateurs d’IA, même si des concurrents comme Google développent leurs propres puces personnalisées. Une incertitude pour Nvidia est la transition vers sa prochaine génération de puces IA, Blackwell, qui devrait être lancée plus tard cette année. Les analystes spéculent sur une éventuelle pause dans l’achat de modèles de GPU plus anciens alors que les clients attendent la sortie des puces basées sur Blackwell.

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